Jak probíhá spolupráce se mnou?
Jednoduše a přehledně – od prvního kontaktu až po dlouhodobou spolupráci.
Zjišťuji, co je pro vás důležité, a vysvětluji, jak můžeme spolupracovat.
Společně podrobně projdeme vaši finanční situaci i budoucí potřeby.
Součástí je také analýza IOLDP, která ukáže, jaký můžete očekávat invalidní a starobní důchod.
Na základě informací získaných na předchozí schůzce Vám připravím návrh řešení šitý na míru.
Všechny dokumenty – od finančního plánu až po jednotlivé smlouvy – budete mít přehledně uložené ve své složce na Google disku.
Přístup k ní máme pouze Vy, já a má asistentka, takže jsou vaše informace v bezpečí.
Pokud preferujete papírovou podobu, ráda vám připravím i šanon s kompletní dokumentací.
Spolupráce pro mě nekončí podpisem smlouvy – jsem tu pro vás i nadále.
Finanční plán pravidelně upravujeme tak, aby vždy odpovídal vaší aktuální situaci a cílům, které se v průběhu života mohou měnit.
Pokud zrovna nic nepotřebujete, potkáváme se alespoň jednou ročně na servisní schůzce, během níž projdeme, jak se daří vašim investicím, zhodnotíme případné změny a ujistíme se, že vaše finance stále směřují správným směrem.
Jsem AI asistent. Ptejte se mě na cokoliv z oboru financí.